Lead Summary
LEADS
Leads adalah pelanggan potensial suatu organisasi. Ini sebagian besar merupakan pertanyaan yang diajukan agar perusahaan kembali ke cara yang menjanjikan sehingga individu yakin tentang rencana yang telah mereka pilih.
Sub-section dalam modul Pelanggan ini mengkompilasi semua rincian prospek yang dicatat oleh organisasi dalam dua format yang dapat dilihat yaitu Format List dan Format Kan-Ban Board. Daftar tersebut mencakup data seperti Client’s Name, Company’s Name, Creation Date, Lead Agent, Scheduled Follow Up, Status, dan fitur tambahan yang memungkinkan viewing, editing, deletion, menambahkan rincian tindak lanjut berikutnya atau Mengubah Prospek menjadi klien .
Jika Anda mulai melihat lebih dalam setiap detail prospek, Anda akan menemukan empat tab untuk dilihat.
Tab pertama adalah PROFIL. Ini memberikan gambaran deskriptif tentang profil individu. Tab ini mencakup semua detail utama yang umumnya perlu diketahui.
Tab kedua adalah FILE. Bagian ini untuk menyimpan file apa pun yang dibagikan antara kedua pihak mengenai proyek atau rencana mereka.
Tab ketiga adalah FOLLOW UP. Tab ini menambahkan detail tindak lanjut yang dijadwalkan sebelumnya dan yang baru.
Tab keempat adalah PROPOSAL. Tab ini mengumpulkan proposal yang dibuat untuk prospek sebelum mereka menerima satu proposal tersebut.
Tiga tab terakhir memiliki fitur untuk add files, follow-up details, dan membuat proposal bersama dengan opsi ekspor yang memungkinkan pengunduhan daftar yang disediakan dan mengaksesnya secara offline.
Karena Leads adalah pertanyaan masuk yang berpotensi menjadi pelanggan organisasi, maka terdapat fitur untuk add the new leads ke dalam daftar di sudut kiri atas halaman. Setelah Anda mengklik tab tersebut, ia meminta beberapa detail dasar dan diperlukan untuk memulai dengan daftar mereka. Pastikan untuk mengisi rincian yang diminta dalam formulir, dan penambahan baru akan dilakukan pada daftar Anda yang sudah ada sebelumnya.
Tepat di samping opsi penambahan prospek terdapat opsi untuk Edit the Lead Form, dengan menggunakan fitur ini seseorang dapat memilih detail yang ingin Anda simpan dalam daftar detail Prospek dan menghapus yang tidak perlu. Tepat di sampingnya adalah opsi Export yang terutama digunakan untuk mengekstrak daftar yang telah dibentuk sebelumnya ke dalam database yang dapat diakses secara offline oleh pengguna.
