Client Summary

CLIENTS

Clients adalah pelanggan aktif organisasi yang tercantum dalam subbagian modul Pelanggan ini. Bagian ini mencatat data untuk setiap individu. Ini mencakup name, email, status, creation date dan beberapa opsi lainnya yang mencakup  viewing, editing, and deletion.

Melihat ke masing-masing individu, Anda akan mencapai halaman di mana beberapa tab akan tersedia. Tab-tab tersebut adalah sebagai berikut:

1. PROFILE: Tab ini mencatat semua informasi yang diperlukan tentang klien termasuk informasi pribadi, bisnis, dan kontak mereka. Ini juga mencatat informasi tentang hubungan mereka dengan organisasi dan semua proyek, faktur, atau masalah keuangan dan hukum lainnya secara singkat.
   
2. PROJECTS: Tab ini mencatat informasi tentang proyek yang telah ditandatangani secara resmi antara kedua pihak yang terlibat dan informasi apa pun yang mungkin berguna bagi keduanya. Ia menawarkan opsi “TAMBAHKAN PROYEK” di sudut kiri atas untuk menambahkan informasi baru dalam daftar yang sudah ada dengan fitur “EKSPOR” tepat di sampingnya untuk mengunduh dan mengakses database yang disimpan secara offline juga.
   
3. INVOICES: Tab ini mencatat semua faktur yang dibuat dan dibagikan kepada klien oleh organisasi untuk pembayaran pekerjaan yang telah dilakukan sejauh ini. Ia juga menawarkan fitur “Membuat Faktur” untuk ditambahkan ke daftar yang sudah ada dengan fitur “Ekspor” di sampingnya untuk mengakses data secara offline.
   
4. ESTIMATES: Perkiraan adalah perkiraan jumlah yang dihitung sebagai harga akhir proyek yang ditandatangani dengan beberapa kemungkinan negosiasi. Tab ini mencatat semua perkiraan yang dikirim dan didiskusikan. Ia juga menawarkan fitur “Buat Perkiraan” di sudut kiri atas untuk menambahkan item baru ke dalam daftar bersama dengan fitur “Ekspor” tepat di sampingnya untuk mengakses data secara offline.
   
5. CREDIT NOTES : Nota Kredit adalah sejumlah tagihan yang telah dibayar namun dibatalkan karena suatu sebab, kemudian jumlah yang tercatat dalam nota kredit tersebut ditebus pada tagihan berikutnya yang akan dibuat untuk pembayaran. Semua catatan Kredit yang dibentuk untuk klien individu disimpan di bawah tab ini.
   
6. PAYMENTS: Tab ini mencatat riwayat transaksi pelanggan. Terdapat fitur “Tambah Pembayaran” dengan fitur “Ekspor” tepat di sampingnya.
   
7. CONTACTS: Tab Kontak mencatat informasi kontak untuk semua karyawan yang rinciannya diperlukan di sini dan memungkinkan untuk “Tambah Kontak” dan “Ekspor” daftarnya juga.
   
8. NOTES: Tab Catatan menyimpan semua poin penting yang ingin dibagikan oleh kedua pihak. Ini memungkinkan “Creation/Addition of New Notes” dari sudut kiri atas dan “Export” catatan yang dibuat.