Proposal

Proposal ini utamanya untuk Prospek. Bagian ini menyimpan semua anggaran yang diajukan beserta rincian proyek yang disajikan oleh prospek. Begitu proposal yang diajukan disetujui, maka dapat diubah menjadi kontrak dan prospek dapat diubah menjadi klien.

Bagian ini mencatat data dalam format tabular di mana rincian prospek, jumlah yang diajukan, tanggal pembuatan, tanggal berlakunya, status, pengeditan, penghapusan, tampilan, pengunduhan, pengiriman, dan opsi untuk membuat tautan publik tersedia.

 

Klik Finance > Proposal

 

Untuk Membuat Proposal Baru Cara nya Adalah.

Klik Create Proposal

 

Opsi di sudut kiri atas untuk membuat proposal memungkinkan pembuatan proposal baru. Ini dilakukan dengan hanya menambahkan beberapa detail dasar termasuk nama Prospek, tanggal berlakunya, mata uang, perhitungan pajak, rincian produk, persyaratan tanda tangan, rincian penagihan, dan catatan khusus untuk penerima.

 

 

Harap mengisi data yang diperlukan. Data yang wajib diisi ditandai dengan bintang (*).

 

 

Setelah proposal yang dibuat disimpan dalam sistem, itu dapat dilihat dengan mudah. Saat melihat proposal individu, semua detail yang wajib diakses secara singkat terlihat di layar. Dokumen yang dapat dilihat ini juga memiliki opsi untuk diunduh sebagai file pdf tergantung kenyamanan pengguna.

Untuk melihat hasil proposal yang telah dibuat, silakan klik pada titik tiga di bawah opsi ‘Action’, lalu pilih ‘View’.

 

Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, hasil proposal yang Anda buat tadi akan ditampilkan.

 

Proposal adalah dokumen yang dapat dinegosiasikan yang dapat diperdebatkan antara prospek dan organisasi sebelum merinci detail dan harga. Ini memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat mereka dan mencapai kesimpulan dalam kerangka kesepakatan bersama.